Un circo ruso visita Estados Unidos. Un payaso quiere desertar, pero no tiene el valor. Sin embargo, su amigo que toca el saxofón toma la decisión de desertar en medio de Bloomingdales. Se hace amigo del guardia de seguridad negro y se enamora del inmigrante italiano detrás del mostrador de perfumes. Seguimos su vida mientras se abre camino a través del sueño americano y trata de encontrar trabajo como músico.