Esta versión musical de Don Quijote se enmarca en un incidente supuestamente de la vida de su autor, Miguel de Cervantes. Don Quijote es el noble anciano y loco que avergüenza a su respetable familia con sus aventuras. Respaldado por su fiel compañero Sancho Panza, se enfrenta a molinos de viento y defiende a su perfecta dama Dulcinea (que en realidad es una puta oprimida llamada Aldonza).