Los Tres Caballeros (The Three Caballeros)

Llega una caja grande para Donald en su cumpleaños, tres regalos en su interior. Desenvuelve uno a la vez, y cada uno lo lleva a una aventura. El primero es un proyector de cine con una película sobre las aves de América del Sur; Donald ve dos dibujos animados, uno habla de un pingüino que anhela vivir en una isla tropical y el otro sobre un niño gaucho que caza el avestruz salvaje. El segundo regalo es un libro emergente sobre Brasil. En el interior está José Carioca, quien lleva a Donald a Bahía de Brasil para una mezcla de animación y acción en vivo: los dos pájaros de dibujos animados cantan y bailan con los nativos. El tercer regalo es una piñata, acompañada de Panchito. Un paseo en un sarape mágico lleva a los tres amigos a cantar y bailar por todo México. ¡Olé!