Saludos Amigos

Los segmentos de acción en vivo muestran a los miembros del personal de Disney recorriendo Sudamérica y registrando sus impresiones en bocetos. Estos se dividen en cuatro secciones animadas: "Lago Titicaca" representa los problemas del turista Pato Donald con una llama obstinada; "Pedro" cuenta las aventuras de un avioncito que vuela sobre los traicioneros Andes ;" El Gaucho Goofy "trasplanta a un vaquero estadounidense a las pampas argentinas; y en" Aquarela do Brasil", José Carioca le muestra a Donald las vistas y los sonidos de Río de Janeiro.